Un rey cascarrabias que no tiene talento musical busca un maestro de música para él y sus doce hijos varones. A cambio de eso, ofrece la mano de su hija, la malcriada princesa Barbarina. El único que acepta el trabajo es Simón, el bobito , que emprenderá una tarea llena de sorpresas. Primero lo sorprende la habilidad del príncipe número doce, que, aunque sordo, comienza a hacer música del corazón. Luego llega Vivaldi, un pájaro especial, al que Barbarina quiere atrapar a toda costa. Finalmente, ella se enamora de Simón y, aunque le cuesta trabajo, logra su cometido y se casa con él.
